استيراد جهات الاتصال

نظرة عامة

بدل إضافة العملاء واحداً واحداً، تقدر ترفع ملف CSV أو Excel يحتوي على قائمة جهات اتصالك ويستوردها هاتف دفعة واحدة. أثناء الاستيراد تربط أعمدة ملفك بالحقول الموجودة في المنصة، وتقرر ماذا يحدث للأرقام الموجودة مسبقاً.

قبل البدء

• يجب أن يحتوي الملف على أعمدة للأرقام والأسماء على الأقل.
• يقتصر كل استيراد على 200,000 صف. إذا كان ملفك أكبر، قسّمه واستورده على دفعات.
• إذا كنت تريد تعبئة حقول مخصصة، أنشئها أولاً حتى تظهر لك في خطوة الربط.

خطوات الاستيراد

1. افتح جهات الإتصال من الشريط الجانبي.
2. اضغط استيراد.
3. ارفع الملف بالضغط على اضغط لرفع ملف، أو اسحبه إلى النافذة. وإذا أردت الانطلاق من ملف جاهز، اضغط تحميل قالب جاهز للتعبئة ليُنزَّل قالب يحتوي أعمدة الأرقام والأسماء إضافةً إلى الحقول المخصصة في مساحة عملك.
4. في خطوة ربط الأعمدة، اربط كل عمود في ملفك بالحقل المقابل له. رقم الهاتف والاسم مطلوبان، وبقية الحقول اختيارية مثل المنصب والبريد الإلكتروني والشركة، إضافةً إلى الحقول المخصصة.
5. حدّد ما يحدث إذا كانت جهة الاتصال موجودة مسبقاً: تخطي للإبقاء عليها كما هي، أو تحديث لاستبدال البيانات بالبيانات الجديدة.
6. راجع النتيجة في خطوة المعاينة، ثم اضغط استيراد.

يعرض لك هاتف أثناء التحليل عدد الأرقام الصالحة في الملف، وينبّهك إذا بدا أن العمود الذي اخترته للأرقام غير صحيح. كما يستبعد تلقائياً الصفوف المكررة أو الفارغة ويوضح عددها.

إسناد جهات الاتصال إلى عضو

في نفس نافذة الاستيراد تجد قسم إسناد جهات الاتصال هذه إلى عضو، وهو اختياري:

1. اختر القناة.
2. اختر العضو الذي ستصل إليه جهات الاتصال.
3. حدّد ما يحدث إذا كانت جهة الاتصال مسندة لشخص آخر: تخطي لتركها لدى من يملكها الآن، أو إعادة إسناد لنقلها من العضو أو الفريق الحالي وإعادة فتحها إن كانت مغلقة.

المحادثة المسندة حالياً لموظف آلي لا تُؤخذ منه في كل الأحوال. ولن يغرق هذا الإسناد صندوق الوارد، ولن يصل إشعار عن كل جهة اتصال.

إذا لم ترغب في الإسناد، اضغط استيراد بدون إسناد.

تمييز جهات الاتصال لحملة

إذا كنت تستورد القائمة لاستخدامها في حملة تسويقية، استخدم قسم تمييزهم لهذه الحملة: اختر حقلاً وأعطِه قيمة الآن، وسيوسم كل من تستورده بهذه القيمة تلقائياً. بعدها تقدر تفلتر بهذا الحقل عند إنشاء الحملة.

تقدر كذلك إنشاء حقل جديد من نفس القسم إذا لم يكن لديك حقل مناسب.

بعد الاستيراد

بمجرد الضغط على استيراد، يبدأ هاتف بالمعالجة في الخلفية ويظهر لك إشعار بدأ الاستيراد. قد يستغرق ذلك بعض الوقت للملفات الكبيرة، وستظهر جهات الاتصال في قائمتك عند الانتهاء.

ملاحظات مهمة

• الاستيراد يحتاج صلاحية إدارة جهات الإتصال، والإسناد أثناء الاستيراد يحتاج صلاحية إسناد المحادثات على القناة المختارة. راجع الصلاحيات والأدوار.
• إذا لم يكن العضو المختار يملك وصولاً إلى محادثات القناة، فلن يجد جهات الاتصال المُسندة إليه، وينبّهك هاتف بذلك قبل الاستيراد.
• لتصدير جهات الاتصال بدل استيرادها، راجع تصدير جهات الاتصال.
• الاستيراد متاح من لوحة التحكم على الويب، وليس من تطبيق الجوال.

إذا واجهت مشكلة

• نوع الملف غير مدعوم: تأكد أن الملف بصيغة CSV أو Excel.
• لا توجد أرقام صالحة: راجع عمود الأرقام الذي اخترته في خطوة الربط، وتأكد من صيغة الأرقام في الملف.
• الملف كبير جدًا: قسّم الملف إلى دفعات لا تتجاوز كل منها 200,000 صف.
• لا توجد خصائص مخصصة: أنشئ الحقول المخصصة أولاً ثم أعد الاستيراد.
• إذا لم تظهر جهات الاتصال مباشرةً بعد الاستيراد، امنح المعالجة بضع دقائق ثم حدّث الصفحة.